Coco rêve de magie depuis toujours, mais dans son monde, la sorcellerie est un talent de naissance réservé à une caste héréditaire. En espionnant une sorcière, elle découvre le secret interdit : la magie s'apprend, elle se trace. Après avoir involontairement pétrifié sa mère, elle est prise comme apprentie par le sorcier Qifrey pour réparer son erreur et apprendre l'art des Chapeaux de Sorcière.
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